„3-tsu no Kumo” to trzyodcinkowy film anime, w którym główną rolę odgrywają chmury. Każde z epizodów opowiada unikalną historię, ukazując różne perspektywy i znaczenia chmur. W pierwszym odcinku, pt. „Breathing Cloud”, ciała i dusze ludzi przekształcają się w chmury o erotycznych kształtach. Drugi odcinek, pt. „Looking At A Cloud”, opisuje nietypowe wydarzenia w szkole średniej, kiedy rysunek chmury zaczyna się poruszać i pożerać uczniów. Trzeci odcinek, pt. „From The Cloud”, to zabawna pacyfka o ludziach mieszkających na miękkiej chmurze, ich codziennym życiu i rutynach.