„Xiao Mo Tou Baolu La!” to anime, w którym syn władcy demonów, Yu Renjie, aby przetrwać, zostaje zmuszony do zapisania się do Akademii Bohaterów – miejsca rekrutującego jedynie wybitnych i uczciwych uczniów. Celem jest uzyskanie Certyfikatu Bohatera, który może zapewnić legitymację klanowi demonów. Jest to jednak niezwykle niebezpieczne, gdyż odkrycie prawdziwej tożsamości demonów skutkuje natychmiastową śmiercią z rąk licznych rycerzy. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy informacje o Yu Renjie wyciekają. Dla ukrycia swojej tożsamości młody demon decyduje się przebrać za kobietę… Początek jego niebezpiecznego, ale zarazem pełnego humoru życia akademickiego!