„W świecie Ars ludzie od dziesięcioleci walczą z gigantycznymi bestiami, które pustoszą ziemie i żywią się ich zasobami. Ci, którzy przeciwstawiają im się, to mistrzowie znani jako nagimori, wykorzystując destrukcyjną moc kannagi – istot obdarzonych niekontrolowaną mocą magiczną.
Jiiro, były nagimori, podczas żałoby po swoim towarzyszu z czasów wojny, spotyka Kuumi, młodą kobietę, która dopiero co obudziła swoje magiczne moce. Po sformowaniu kontraktu, mającego na celu ocalenie miasta przed atakiem gigantycznej bestii, Jiiro odkrywa, że Kuumi uciekła z laboratorium i jest teraz ścigana przez podwładnych Mezami, szefa placówki badawczej.
Niechętnie zgadzając się pomóc Kuumi uciec przed pogoń, Jiiro rozpoczyna podróż ze swoją nową partnerką i jej przyjaciółką Myaa, młodą dziewczyną w hełmie w kształcie kota. Kiedy nieprawdopodobne trio przemierza ziemie Ars, wysocy urzędnicy zaczynają realizować swoje plany – a grupa przygód niebawem odkrywa, że ludzie są bardziej do temienia niż monstra.”