„Long Zhi Gu: Poxiao Qibing” to opowieść o świecie Altera, w którym od lat panuje niepewny pokój między ludźmi, elfami i złymi bestiami wiernymi legendarnemu Czarnemu Smokowi. Kiedy Czarny Smok budzi się ze snu, bestie wyruszają na pochód przez Alterę. W obliczu bliskiego podboju przez bestie, niewielka grupa ludzi i elfów jednoczy się, próbując znaleźć sekretną drogę do jaskini Czarnego Smoka i go zniszczyć. Jednak los wszystkich może leżeć w rękach młodego wojownika Lamberta, który musi zebrać odwagę i umiejętności, by stawić czoła Czarnemu Smokowi, kiedy wszystko może być już stracone.