„Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou” to futurystyczna opowieść, w której potwory i nie-ludzie terroryzują ziemię, a rządzący Zły Król poszukuje ludzkiej kobiety zdolnej dać mu potężne, uzdolnione w magii potomstwo. Pewna kobieta o imieniu Non oferuje się Złemu Królowi, aby ocalić swoją wieś przed najazdem Klanu Małp. Daje mu w darze bliźniaki, Loofa i Jina. Jednak niewdzięczni mieszkańcy wsi wygnają ją i jej synów, a Nue, towarzysz Non zamieniony w wilka za nieposłuszeństwo, zabiera Loofa do wychowania przez Złego Króla. Królowa Złych, Parome, jednak gardzi ludźmi, co pogłębia jej wrogość wobec Loofa…