„Huan Jie Wang” to anime osadzone w świecie Eudemon, gdzie większość ludzi posiada duchową moc. Główny bohater, urodzony bez tej mocy, marzy o zostaniu kolejnym królem Eudemon. Ale czy bez duchowej mocy można spełnić marzenia? Na dzień przed egzaminem Tian Wu, przypadkiem spotyka szpiega z pokonanej w wielkiej wojnie sprzed 10 lat strony Mo Wu. Ta dziewczyna przenika do sił Tian Wu, pociągając za sobą głównego bohatera, który zostaje uwikłany w konflikt między Tian Wu a Mo Wu.