W końcowym starciu z zespołem wyścigowym Sidewinder z Kanagawy, uliczny kierowca Project D, Takumi Fujiwara, staje przed niespodziewanym rywalem: 17-letnim licealistą, Shinji Inui. Shinji, który zaczął jeździć już w bardzo młodym wieku, doskonale zna górską trasę, na której odbywa się wyścig, a do tego prowadzi Toyota AE86 – ten sam model samochodu, którym jeździ Takumi.
Pomimo początkowego braku entuzjazmu, Shinji nabiera motywacji po świadectwie zaciekłej bitwy między Keisuke Takahashi a Gou Houjou. Niepokonany na swojej domowej trasie – linii Tsubaki, Shinji może okazać się najgroźniejszym przeciwnikiem dla Takumi.