Królowa Mandora rządzi krainą cudów Carcosa. Z powodu nieustannego niszczenia środowiska naturalnego przez ludzi, życie w Krainie Baśni i bezpieczeństwo jej mieszkańców jest zagrożone. Mandora, wierząc, że ludzie kierują się jedynie egoizmem i nigdy dobrowolnie nie poprawią stanu swego otoczenia, postanawia narzucić swoją władzę światu ludzi. Pragnie zmienić ich w niewolników, by sama mogła odnowić i uzdrowić zdewastowaną naturę. Jednak wróżka Xinling głęboko wierzy, że ludzkość może samodzielnie naprawić swoje błędy. Zbierając odważnych wojowników z Carcosy, staje do walki przeciw despotycznym planom królowej. Rozpoczyna się pełna magii i przygód bitwa o przyszłość dwóch światów oraz o szansę na lepsze jutro.
