„Juuza Engi: Engetsu Sangokuden – Gaiden Youzhou Genya” to opowieść o ludziach z 13-tego znaku zodiaku – Juuza, czyli kocich ludziach. Niegdyś prowadzili spokojne życie na uboczu, poza wzrokiem ludzi, ale zblizający się koniec Dynastii Han niesie za sobą mroczne zmiany. Wzrost potęgi Żółtych Szalików pogrąża krainę Trzech Królestw w chaosie. W związku z tym Kan’u, młoda kobieta z plemienia Juuza, wraz ze swoją wsią, są zmuszeni opuścić swoje dotychczasowe, spokojne życie.