Karneval (TV)

W poszukiwaniu swojego najdroższego przyjaciela, młody chłopiec o imieniu Nai wpada w ręce pięknej kobiety, której urok jest równie silny, co jej apetyt na ludzkie mięso. Tymczasem Gareki, sprytny złodziej, właśnie planuje obrabować jej luksusowy dom. Wywołując zamieszanie, Gareki decyduje się pomóc Naiowi uciec, ale zostają zdemaskowani, gdy kobieta wraca do domu i przekształca się w potwora.

Uciekając, Nai i Gareki natykają się na „Cyrk” – rządową agencję, która zajmuje się zbrodniami zbyt trudnymi dla policji i chroni cywilów przed „varuga” – potworami pożerającymi ludzi. W nadziei na odnalezienie przyjaciela, Nai i Gareki decydują się dołączyć do Cyrku. Na swojej niebezpiecznej drodze stają twarzą w twarz z groźnymi varuga i zaczynają odkrywać tajemnice tajemniczej organizacji o nazwie Kafka.