„Kingdom Hearts χ Back Cover” to opowieść rozgrywająca się wiele lat temu, w „erze bajek”. Światło świata jest chronione przez siedem osób, które mieszkają w mieście Daybreak i posługują się unikalnymi broniami zwanymi „Keyblades”. Grupa składa się z Mistrza Mistrzów i jego sześciu uczniów. Przewiduje się niszczący konflikt, a koniec świata jest bliski. W odpowiedzi na to, Mistrz Mistrzów powierza swoim uczniom unikalne role i instruuje ich, aby utworzyli Unie składające się z innych posiadaczy Keyblade. Niedługo po tym Mistrz znika.