W wigilijny wieczór młoda Klara dostaje od swojego ukochanego wujka wyjątkowy prezent – drewnianego Dziadka do Orzechów. Dziewczynka wkrótce odkrywa, że figurka potrafi ożyć i zabrać ją w bajeczną, magiczną podróż do niezwykłej krainy, gdzie ożywione zabawki walczą z armią okrutnego Króla Myszy. Wraz ze swoim nowym przyjacielem i towarzyszami Klara musi przezwyciężyć własne lęki, odnaleźć w sobie odwagę oraz stanąć na straży świata dziecięcych marzeń. Utrzymana w stylistyce baśniowej fantazji opowieść łączy w sobie motywy muzyczne, taneczne oraz fragmenty klasycznego baletu Czajkowskiego, tworząc uroczą, choć momentami mroczną atmosferę pełną magii, przyjaźni i ponadczasowych wartości.
