Akcja anime rozgrywa się w alternatywnej wersji roku 1951, tuż po II wojnie światowej, gdzie toczy się sekretny konflikt pomiędzy ludźmi a tajemniczą rasą wilkołaków zwanych „Luger”. Młody i genialny profesor językoznawstwa, Testa Lielbelle, zostaje zatrudniony przez wojsko do rozwiązania niezwykle złożonego szyfru używanego przez wilkołaki – nazwanego właśnie „Luger Code”. Pomimo swoich ponadprzeciętnych zdolności lingwistycznych bohater szybko uświadamia sobie, że szyfr jest niemożliwy do złamania bez poznania sposobu myślenia i kultury tajemniczych przeciwników. Aby dokonać przełomu, Testa decyduje się na niezwykłe ryzyko – spotkanie z żywym przedstawicielem rasy Luger. Zanurzając się w świecie pełnym mroku, tajemnic i napięcia, bohater odkrywa, iż granica między ludźmi a wilkołakami jest bardziej złożona, niż początkowo sądził. Pełna akcji opowieść utrzymana jest w mrocznej, militarnie-wojennej stylistyce, balansując między tematyką szpiegowską, nadnaturalną i dramatem psychologicznym.
