„Luo Xiaohei Zhan Ji” to film o młodym potworze imieniem Luo Xiaohei, który zazwyczaj przybiera formę małego czarnego kota. Swobodne życie w lesie przerywa postępująca deforestacja, zmuszając go do poszukiwania nowego domu. Xiaohei trafia na ulice miasta, gdzie z trudem przetrwa, do momentu spotkania z Feng Xi, potworem, który zabiera go na odludną wyspę zamieszkałą przez grupkę potworów. Niestety, idylliczne życie na wyspie trwa tylko chwilę, kiedy na wyspę przybywa Wuxian, egzekutor z Gildii. Film przedstawia trudy podróży Xiaoheia i jego walkę o zrozumienie stosunków między ludźmi a potworami w szybko zmieniającym się świecie.