Animowana adaptacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena wykonana techniką lalkową poklatkową, przedstawiająca historię brzydkiego kaczątka.
W malowniczej, spokojnej scenerii wiejskiego stawu rodzi się kaczątko, które już od pierwszych chwil znacznie różni się od swojego rodzeństwa. Odtrącone z powodu swojego wyglądu bohater staje się samotnym wędrowcem, pragnącym odnaleźć miejsce, w którym zostanie zaakceptowany takim, jakim jest. Opowieść śledzi jego emocjonalną podróż pełną przyjaźni, odrzucenia i poszukiwania własnej tożsamości oraz drogi do odnalezienia poczucia własnej wartości. W spokojnym, lecz melancholijnym tonie anime pokazuje, jak siła charakteru pozwala przezwyciężyć uprzedzenia i spojrzeć poza pozory powierzchowności.
