Miyo Sasaki jest energiczną dziewczyną, która potrafi ukryć swoje prawdziwe emocje za uśmiechem. Choć na zewnątrz wydaje się radosna i beztroska, w środku zmaga się z samotnością oraz problemami w relacjach z rodziną i rówieśnikami. Zakochana bez wzajemności w chłopaku z klasy – Kento Hinode – odnajduje niezwykły sposób, by się do niego zbliżyć: magiczną maskę, dzięki której może przemieniać się w kota. W postaci futrzaka staje się jego najbliższą towarzyszką, zdobywając jego uczucie i uwagę. Szybko jednak granica między jej ludzką a kocią tożsamością zaczyna się zacierać, a magiczny przedmiot skrywa własne mroczne sekrety. Miyo musi zmierzyć się z trudnym wyborem pomiędzy ucieczką w bezpieczną rzeczywistość w kociej skórze, a odwagą do skonfrontowania się z prawdziwymi uczuciami jako człowiek. Pełna ciepła i wzruszeń historia o dorastaniu, samoakceptacji i sile prawdziwych emocji.
