Na obrzeżach niewielkiego miasteczka pojawia się tajemnicza postać: ponury, zawsze naburmuszony pan wraz ze swoim nie mniej zagniewanym psem. Znani wśród dzieci jako „Ni ga Mushi Ojisan” i jego wierny towarzysz, wzbudzają strach i ciekawość wśród młodych mieszkańców. Każde ich pojawienie się wystarcza, by ulica natychmiast opustoszała, a dzieci ukryły się przed ich przenikliwym spojrzeniem. Jednak za fasadą zgryźliwego wyrazu twarzy i ostrych szczeknięć kryje się pewna tajemnica oraz historia, która powoli zaczyna wychodzić na jaw. Atmosfera serii łączy elementy codziennego życia, nutę komedii oraz nieco melancholijny ton, skupiając się na relacjach międzyludzkich i nieporozumieniach, które powstają z powodu uprzedzeń i pierwszego wrażenia.
