„Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru” to fantastyczny świat pełen smoków i czarodziejów Jushiki, którzy potrafią manipulować prawami fizyki. Głównymi bohaterami są pechowy czarodziej Gayus i piękna, lecz okrutna praktyk Jushiki, Gigina. Jako łowcy nagród polują na smoki. Ich życie zmienia się, gdy zostają wynajęci jako ochroniarze podczas wielkiego festiwalu organizowanego przez władcę ich królestwa, Mouldeena. Wtedy zaczyna się tajemnicza seria morderstw czarodziejów Jushiki.