Po śmierci potężnego mistrza sztuk walki Jiang Hu znów pogrąża się w chaosie. Młody, nieustraszony bohater Lei Wujie podczas swojej podróży przypadkiem niszczy tajemniczą gospodę, przez co przyciąga uwagę wielu wpływowych wojowników. Z pomocą tajemniczego towarzysza Xiao Se, obdarzonego niezwykłymi umiejętnościami i zagadkową przeszłością, Lei rozpoczyna niebezpieczną podróż po świecie pełnym ukrytych zagrożeń, dramatycznych konfliktów oraz politycznych intryg. Stając wobec skomplikowanych spisków oraz prób własnego charakteru, bohaterowie odkrywają prawdziwe znaczenie odwagi i przyjaźni. Atmosfera historii balansuje między wartką akcją a dramatycznymi wątkami emocjonalnymi, a każdy kolejny krok bohaterów prowadzi do odkrywania głęboko skrywanych tajemnic świata sztuk walki.
