Krótki film animowany z 1928 roku, przedstawiający historię młodego samuraja o imieniu Tarou, którego życie wypełnia nieustanny trening i męczące próby wykazania swojej siły. Pewnego dnia staje on przed wyzwaniem większym, niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić – hordą bezlitosnych demonów nękających ludzi. Aby ochronić niewinnych i przywrócić spokój, Tarou wyrusza w niebezpieczną podróż pełną nieoczekiwanych przeszkód i dramatycznych potyczek. Film, utrzymany w klimacie pełnym akcji i humorystycznych akcentów, ukazuje klasyczny konflikt między szlachetnością serca a ciemnymi mocami, które je próbują pokonać. Pomimo trudności, determinacja Tarou w podejmowaniu pozornie niewykonalnych zadań czyni tę opowieść pełną odwagi, honoru oraz niezłomnej wiary we własne możliwości.
