„Tian Bao Fuyao Lu” to opowieść o Kong Hongjunie, połowie yao, który spędził całe swoje życie na górze Taiheng, lecz otrzymał szansę na eksplorację ludzkiego świata. Wykonuje trzy główne zadania: odnajduje zabójcę swojego ojca, eliminuje Czernie Jiao i jej plemiona yao, które przeniknęły do Chang’an, i oddaje Serce Lampy potomkowi rodziny Chen. Ale w swojej pierwszej nocy w mieście, Serce Lampy przez pomyłkę pochłania wojskowy generał Li Jinglong.
Otrzymując tajemnicze zaproszenie do przyłączenia się do Sądu Egzorcystów Chang’an, Kong Hongjun spotyka się z upadłym Li Jinglongiem, który zostaje jego kapitanem. W companyji innego yao, szlachcica z obcej krainy, i tchórzliwego uczony, Kong Hongjun i Li Jinglong muszą współpracować, aby oczyścić Chang’an z yao grasujących na jego ulicach. W tym samym czasie, Kong Hongjun próbuje ukryć swoją prawdziwą tożsamość przed Li Jinglongiem, który nienawidzi yao, jednocześnie próbując odzyskać Serce Lampy z jego ciała.