Piętnaście lat temu Luofeng w jednej nocy zamieniło się w martwe, przeklęte miasto, a prawda o katastrofie została pogrzebana wraz z jego mieszkańcami. Ding Xiao, chłopak „urodzony” dopiero w wieku siedmiu lat, po utracie własnego ducha trafia na dno hierarchii jako tragarz trumien w plemieniu Gui. Pięć lat życia pośród śmierci i żałoby hartuje go, aż w skrajnej sytuacji budzi się w nim niezwykły dar fizjonomiki – zdolność odczytywania losu i demonów z twarzy ludzi oraz duchów. Dzięki niemu Ding Xiao imponująco zdaje egzaminy i wraca do Miejskiej Dywizji Duchów jako budzący grozę egzekutor nadnaturalnych istot. Gdy z każdej strony zaczynają szerzyć się złowrogie zjawy, a jego młodsza siostra Ding Ling zapada na niezrozumiałą, coraz groźniejszą chorobę, chłopak ponownie wyrusza ścieżką duchowego przebudzenia. Wplątany w sieć politycznych intryg i pradawnych sekretów, staje naprzeciw mrocznym siłom, które łączą los Ding Ling z zapomnianą tragedią Luofeng.
