Tian Ying opowiada historię Lu Chena, agenta pod przykrywką z oddziału Fuyun, który został przeklęty przez czarny ogień podczas niszczenia demonicznego zaklęcia. To wydarzenie pozbawiło go wszystkich zdolności magicznych. Po dziesięciu latach życia w ukryciu, mistrz Tian Lan powraca, zlecając Lu Chenowi znalezienie demonicznego agenta ukrywającego się w Sekcie Kunlun. W tym celu Lu Chen ma wcielić się w jednego z uczniów wykonujących prace porządkowe. Podczas wykonywania zadania zaprzyjaźnia się z wieloma osobami i znajduje miłość swojego życia, Yi Xin. Z czasem zaczyna odkrywać sekrety skrywane przez Sektę Kunlun i dowiaduje się o prawdziwej naturze czarnego smoka. Konfrontacja z przeszłością oraz wsparcie Yi Xin prowadzą go do podążania za własnym sumieniem i odrzucenia tradycyjnych podziałów na dobro i zło.