„Wan Guo Zhi” to anime osadzone w roku 1663, w którym najmłodszy dowódca marynarki wojennej dynastii Ming, Lu Changfeng, ma za zadanie eskortować urzędnika, aby schwytać przestępców. Kiedy zostają zaatakowani przez duchową flotę i morskie bestie, cała ekspedycja idzie na dno. Lu Changfeng zostaje uratowany z dna oceanu przez tajemniczą dziewczynę i trafia do międzynarodowego centrum handlu Epoki Żagli: Luzonu.
Wówczas ponad 70% srebra dynastii Ming pochodziło z Luzonu – małego wyspiarskiego królestwa, którego losy mogły decydować o przyszłości wielu narodów. Brutalne rządy hiszpańskich osadników sprawiają, że mieszkańcy różnych grup społecznych, pod przewodnictwem Song Yingxing, stawiają czoła przeciwnościom, budując międzynarodowe centrum finansowe – Królestwo Wan. Pomimo różnic zdań, Lu Changfeng dołącza do zespołu Song’a, aby walczyć z hiszpańskimi osadnikami, wykorzystując najnowsze technologiczne wynalazki w swojej bitwie. Wobec geniusza przeciwnika, Vesalusa, dzięki manipulacjom Song Yingxinga, Lu Changfeng musi zmierzyć się z jego groźnymi bronią.