„Dwumiesięczną kotkę Chibi-neko porzucają jej poprzedni właściciele. Zostaje ona znaleziona przez 18-letniego Tokio. Mimo że obawia się ona kotów ze względu na alergię matki, ta pozwala mu zatrzymać kotkę, obawiając się, że zbytnio się izoluje po niepowodzeniu na egzaminach wstępnych na uniwersytet. Chibi-neko zakochuje się wkrótce w Tokio.
W swoim umyśle Chibi-neko jest małym człowiekiem, który mówi ludzkim językiem, chociaż ludzie zawsze wydają się słyszeć tylko jej miauczenie, a ona wierzy, że wszyscy ludzie byli kiedyś kotkami jak ona. Błąkający się kot opowiada Chibi-neko o raju zwanych Cottonland, gdzie marzenia mogą się spełnić.”