„Xi You Ji: Qi Shi Er Bian” to anime opowiadające o misji Sun Wukonga, który udaje się do Pieczary Trzech Gwiazd, aby nauczyć się nieograniczonych zmian od nieśmiertelnego Bodhi. Tymczasem Król Smoków z Morza Wschodniego tajemniczo tworzy lek, który pozwoli mu zemścić się na Niebiańskim Dworze. Lek ten umożliwia mu kontrolowanie świadomości ofiary i zamienia je w bezwzględnego zabójcę. Kiedy Sun Wukong i jego koledzy odkrywają plan Króla Smoka, decydują się działać razem, aby go powstrzymać.