Akcja rozgrywa się tysiąc lat po legendarnej bitwie w Nowym Niebiańskim Królestwie, gdzie boski generał Fei Peng starł się z Władcą Demonów Chong Lou, a boski miecz Zhao Dan spadł do świata ludzi, zaś Fei Peng został strącony na ziemię. Współcześnie drży Wieża Pieczętująca Demony w Shu Shan, a beztroski i uparty Jing Tian – reinkarnacja Fei Penga – przypadkowo wchodzi w posiadanie demonicznego miecza. Wplątany w konflikt między światem ludzi, niebian i demonów, wyrusza w podróż wraz z dumną, lecz wrażliwą Tang Xuejian, opanowanym taoistą Xu Changqingiem oraz tajemniczą, nieśmiertelną Zi Xuan. Ich celem jest odnalezienie Pięciu Kul Duchowych i ponowne zapieczętowanie Wieży, zanim starożytne zło zdoła się uwolnić. Seria łączy elementy epickiego fantasy xianxia, romansów na przekór przeznaczeniu oraz dramatycznych wyborów między obowiązkiem a uczuciami, w tonie balansującym między przygodą, humorem i melancholią.
