W odległym świecie, w którym ludziom i demonom trudno współistnieć, potężny Sekta Qionghua próbuje podporządkować sobie całą duchową energię krainy demonów. W tym celu wykuwane są boskie miecze Wangshu i Xihe, a wybrani adepci mają poprzez wspólną kultywację stać się narzędziami wielkiego, ryzykownego planu. Ambicja sekty doprowadza jednak do wyniszczającej wojny między ludźmi a demonami. Su Yu, gospodyni miecza Wangshu, sprzeciwia się bezwzględnym ideałom Qionghua i wraz z Yun Tianqingiem porzuca dawny zakon, by rozpocząć nowe życie na odludnym Szczycie Qingluan. Ich szczęście okazuje się krótkie – oboje umierają młodo, pozostawiając w górach osieroconego syna, Yun Tianhe. Wychowany w odosobnieniu, nieświadomy tragicznej przeszłości rodziców i dawnego konfliktu, wiedzie proste, surowe życie. Gdy na Qingluan niespodziewanie przybywa tajemnicza Han Lingsha, spokojny świat Tianhe zaczyna się chwiać, a zapomniane sekrety i dawne urazy ponownie wychodzą na światło dzienne.
