„Lily to Kaeru to (Otouto)” to pełna magii opowieść o młodej dziewczynie o imieniu Lily, która podczas wizyty w parku rozrywki wyciąga miecz w Zamku Żaby. Wydarzenie to otwiera przed nią bramę do kraju żab, gdzie spotyka Króla Żab. Ten zdradza jej, że stanie się żabą, jeżeli nie otworzy Bramy Nadziei zanim z ikry przed nią wykluje się dziecko. Nagłe pojawienie się nieznanego mężczyzny ubranego w garnitur, który ma stać się jej młodszym bratem, dodatkowo komplikuje sytuację. Lily musi stawić czoła niespodziewanym wyzwaniom w świecie, którego nie zna.