Na wyspie Regalo działa Arcana Famiglia – grupa nadnaturalnie uzdolnionych stróżów działających na zasadach mafii, którzy chronią mieszkańców przed wszelkim złem. Członkowie tej organizacji zawarli kontrakty z kartami tarota i posiadają różne zdolności, takie jak ogromna siła, niewidzialność czy zdolność do wgłębienia się w czyjeś serce. W dniu swoich urodzin, przywódca i „Papa” rodziny, Mondo, ogłasza, że planuje przejść na emeryturę. Planuje zorganizować Arcana Duello, konkurs, którego zwycięzca zapewni sobie tytuł Papa i spełnienie dowolnego życzenia. Jednak wygrana niesie ze sobą więcej niż tylko tytuł: Mondo decyduje, że zwycięzca poślubi jego córkę, Felicità. Oburzona tym, Felicità postanawia wziąć udział w konkursie, aby torować własną drogę w życiu. Szuka wolności, podczas gdy rywale walczą o jej serce.