Dwunastoletni Ritsuka Aoyagi po nagłej śmierci starszego brata stracił wspomnienia o dawnym życiu i zmaga się z trudnymi relacjami rodzinnymi. Pewnego dnia poznaje enigmatycznego Soubi Agatsumę, tajemniczego młodzieńca, który twierdzi, że znał jego brata Seimeia i że razem walczyli w niezwykłych pojedynkach magicznych – pojedynkach prowadzonych przy pomocy słów. Zagubiony Ritsuka coraz głębiej wkracza w mroczny świat, w którym relacje mistrz–sługa stanowią fundament rywalizacji. Musi odkryć prawdę o śmierci Seimeia oraz zrozumieć, kim naprawdę jest Soubi. Opowieść utrzymana jest w melancholijnym, emocjonalnie intensywnym klimacie, balansującym na granicy romansu i dramatu, szczególnie skupiającym się na kwestiach tożsamości, przynależności i bólu utraconej miłości.

