„Saiyuuki Gaiden” to opowieść, która przenosi nas 500 lat wstecz, zanim Genjyo Sanzo i jego ekipa rozpoczęli swoją podróż na zachód. Kiedyś byli bogami, ale to nie zawsze oznaczało dla nich działanie w boski sposób. Po tym jak Goku wpada w szał po śmierci swojego najlepszego przyjaciela, Niebo ma go dosyć i chce go zabić! Ale Konzen Douji, Marszałek Tenpou, i Generał Kenren są gotowi zrobić wszystko, by go ochronić, nawet jeżeli oznacza to wywołanie buntu w Niebie.