„Totsukuni no Shoujo” to baśniowa opowieść, która odnosi się do podzielonego na dwie sfery świata, w którym mroczne, teratomorficzne stwory rządzą na zewnątrz, skazując na przekleństwo każdego, kogo dotkną. Bezpieczne życie ludzi możliwe jest tylko od wewnątrz. Pewnego dnia mała dziewczynka o imieniu Shiva z Wewnętrznego Królestwa i demoniczne stworzenie z Zewnętrznego, prosto zwane „Nauczycielem”, zaczynają cichą koegzystencję po tej samej stronie lasu. Pomimo ich niekompatybilnej natury, ich więź wydaje się przekraczać wszelkie granice. Jest to początek bajki o dwóch wyjątkowych, jeden ludzki, drugi nieludzki, którzy gubią się w zamglonym zmierzchu, gdzie noc przechodzi w dzień.