W wieku 18 lat, Chu Yuan staje przed ogromnym wyzwaniem, aby udowodnić swoją kompetencję jako nowy cesarz Państwa Chu. Musi być ostrożny w swoich decyzjach, zwłaszcza w obliczu niepokojów na granicy Chu i Xinan. Jednakże, młody król Xinan – Duan Baiyue – sam kończy rebelię, oszczędzając Chu Yuan ogromnego cierpienia. Ludzie Chu widzą w nim bohatera.
Dwa lata później, wpływy Xinan rosną, co budzi plotki, że Duan Baiyue zamierza przejąć władzę w Chu. Zdenerwowany Chu Yuan, stojący przed zimową śliwką, nie wie, co myśleć i przypomina sobie dawno złożoną obietnicę. Napięcie sięga zenitu, gdy odnaleziono zabitego księcia Ahnu, sojusznika Państwa Chu, na ulicach miasta.