W miasteczku Staccato nagle pojawiają się demony, które zaczynają siać spustoszenie wśród mieszkańców. Cały kraj zdaje się cierpieć. Źródło problemu to osłabienie „bariery”, która do tej pory chroniła ludzi przed demonami. Osoba utrzymująca tę barierę, Królowa Horn ze Sforzando, traci siły po wielu latach jej podtrzymywania. Hell King Bass stara się przekroczyć tę barierę i uwolnić ich „najwyższego przywódcę”, Kestrę (Orkiestrę), o nieporównywalnej mocy, ale uwięzioną gdzieś w świecie ludzi.