W magicznym świecie, gdzie ludzie i duchy koegzystują obok siebie, lisie duchy mają szczególną rolę: swatanie zakochanych z przeszłych żyć, by mogli ponownie się spotkać i odnaleźć utraconą miłość. Seria skupia się na przygodach młodej lisiej swatki Susu Tushan oraz nieco ekscentrycznego taoisty Bai Yuechu, którzy wspólnie kontynuują misję łączenia rozdzielonych przeznaczeniem zakochanych par.
W tym sezonie nasi bohaterowie napotykają komplikacje ze strony tajemniczego Beishan Yaodiego, wpływowego demonicznego władcy z północy, którego działania komplikują ich zadanie. Czy miłość przekroczy granice czasu i przeciwności losu, czy też bohaterowie będą musieli zmierzyć się z bolesną prawdą przeszłych pokoleń? Nietuzinkowa mieszanka romansu, komedii oraz akcji, utrzymana w lekkim i humorystycznym tonie, przenosi widzów w pełną uroku podróż przez emocjonalne i zarazem zabawne historie łączące dwa światy.
