Świat nieustannie się zmienia i dzika natura stopniowo ustępuje miejsca ludzkości i jej rozwijającej się technologii. Luo Xiao Hei, młody duch kota obdarzony niezwykłymi mocami, zostaje zmuszony do opuszczenia swojego leśnego domu, gdy ludzie niszczą jego środowisko. Podczas podróży w poszukiwaniu nowego schronienia poznaje tajemniczego mężczyznę o imieniu Wu Xian, który wprowadza go do świata, gdzie istoty nadprzyrodzone usiłują współistnieć z ludzką cywilizacją. Zanurzając się w skomplikowanych relacjach między ludźmi a duchami, Xiao Hei musi odnaleźć swoją własną tożsamość i odpowiedź na pytanie, czy pokojowe współżycie obu światów jest możliwe. Film urzeka piękną animacją, ciepłym humorem i wzruszającą historią dorastania, ukazując uniwersalne przesłanie o tolerancji, przyjaźni i poszukiwaniu miejsca w szybko zmieniającym się świecie.