„Macross F Movie 1: Itsuwari no Utahime” to częściowe przetworzenie oryginalnej serii Frontier, a częściowo nowa historia. W rządzie Frontier zaczynają sie pojawiać spiski, kiedy Sheryl Nome przybywa do floty kolonialnej na swoj koncert i jest szybko oznaczona jako szpieg dla Galaktyki. Tymczasem przyjaciele z dzieciństwa, Alto Saotome i Ranka Lee, usiłują zrealizować swoje marzenia, gdy zbliża się bitwa między Frontier a Vajra. Film ten jest pierwszą częścią nowej wersji Frontier, która zakończy się drugą częścią, „The Wings of Goodbye”.