Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego roku szkolnego atmosfera w Pierwszym Liceum Magii na nowo wraca do normy. Jednak spokój nie trwa długo: tajemniczy atak istoty zwanej „wampirem” sieje niepokój wśród czarodziejskiej społeczności, a za jej tropem do Japonii przybywa Angelina Kudou Shields, agentka specjalna z elitarnych oddziałów amerykańskiej armii, znana jako gwiazda wśród użytkowników magii.

Tatsuya i Miyuki Shiba ponownie zostają postawieni przed nowym wyzwaniem, zmuszeni do konfrontacji nie tylko ze śmiertelnym zagrożeniem, ale i politycznymi intrygami stojącymi za kulisami. Współpraca i rywalizacja z Angeliną, subtelna gra o władzę między magicznymi potęgami oraz napięcie między interesami osobistymi a powinnością wobec szkoły i kraju tworzą pełną akcji i intrygi kontynuację przygód rodzeństwa Shiba.