Majutsushi Orphen Hagure Tabi

„Majutsushi Orphen Hagure Tabi” to historia, która przenosi nas do świata magii i potworów. Głównymi bohaterami są Krylancelo Finrandi oraz jego przybrana siostra Azalie Cait-Sith, obiecujący studenci słynnej Wieży Kłów. Po nieudanym eksperymencie Azalie zmienia się w smoka. Starsi z Wieży, zamiast pomóc, wyrzucają Azalie, próbując ukryć całe zdarzenie. Krylancelo, teraz znany jako Orphen, opuszcza Wieżę i przysięga przywrócić Azalie jej normalne ciało. Pomimo upływu pięciu lat, jego misja nie posunęła się do przodu, az do momentu, kiedy spotyka ponownie Azalie. Zmagając się z czasem i grupą wrogich czarodziejów na jej tropie, Orphen musi odkryć, jak uratować Azalie przed ich dawnymi nauczycielami i przyjaciółmi.