Nanoka niespodziewanie trafia przez tajemniczy portal do epoki Taisho, gdzie zostaje zaatakowana przez przerażającego yokai. Z opresji ratuje ją niechętny do pomocy egzorcysta Mao. Po powrocie do współczesności dziewczyna odkrywa, że nabyła zupełnie nowych, niesamowitych zdolności. Pełna pytań wraca do przeszłości, by poznać ich źródło — i szybko wplątuje się w mroczne śledztwo Mao dotyczące serii brutalnych morderstw. Im więcej Nanoka dowiaduje się o sobie, tym więcej zagadek się przed nią otwiera. Wkrótce odkrywa też, że Mao jest ofiarą klątwy rzuconej przez kociego demona o imieniu Byoki — klątwy, która dotknęła również jego miecz. Każdy, kto odważy się go dobyć zamiast właściciela, skazuje się na zagładę. Gdy jednak życie Mao staje na szali, Nanoka chwyta za ostrze i zamierza się do ciosu!
