Latem 1945 roku dzieci zamieszkujące tokijską dzielnicę Shitamachi spędzają beztroskie dni, wyobrażając sobie, że dym unoszący się z pobliskiej fabryki to tajemnicze zjawy tańczące na tle nieba. Jednak ich spokojne dzieciństwo szybko się kończy, kiedy horyzont przesłaniają amerykańskie samoloty bombardujące miasto. W tej wzruszającej, poetyckiej opowieści wojennej obserwujemy codzienność niewinnych bohaterów, których życie brutalnie przecina historia. Rzeczywistość wojny zestawiona jest z naiwną, dziecięcą wyobraźnią, pokazując tragiczne zetknięcie się marzeń i fantazji ze smutną prawdą tamtych czasów. Historia ta, pełna melancholijnego nastroju, delikatności i refleksji, opowiada o bolesnym dorastaniu, stracie niewinności oraz trudach życia w ogarniętym wojną mieście.
