„Akutsu Masatora to demon, który infiltruje liceum w świecie ludzi, by znaleźć kandydatów do pomocy Piekielnikom w walce przeciwko aniołom. Zostaje przydzielony do jednej ławki z Lily Amane, innej nowej uczennicy, i zakochuje się w niej, próbując ją zwerbować do swojej sprawy. Jednak Lily skrywa pewien sekret, a Akutsu niespodziewanie staje się pomocnikiem jednego ze swoich naturalnych wrogów. Czyżby dodatkowo zakochał się w niej?”