Dawno temu, pewien człowiek pokonał najstarszego i najpotężniejszego smoka, którego bali się nawet bogowie. Ten jednak przyjął swój los w samotności. Nagle smok przebudził się w nowym życiu jako Dolan, zwykły mieszkaniec odległej wioski.
Żyjąc teraz jako człowiek, Dolan ciężko pracuje na polach i poluje na jedzenie. Życie w wiosce, choć proste, przynosi mu radość, jakiej nigdy nie doświadczył jako smok.
Pewnego dnia podczas eksploracji bagien Dolan spotyka Celinę, lamie będącą w części człowiekiem, a w części wężem. Celina szuka partnera, lecz przyznaje, że nie umie zdobyć sympatii ludzi z powodu swej natury. Mimo różnic Dolan i Celina zaprzyjaźniają się, mimo że czeka ich wiele trudności ze strony zewnętrznych sił.
Wyrusz z nimi na magiczną przygodę, podczas której dawniej potężny smok zaczyna nowe życie w cichym zakątku świata!