Norio Tsuburaya to typowy licealista, którego życie ulega gwałtownej zmianie po wypadku. Ku swojemu zdumieniu zaczyna zauważać dziwne zachowania otaczających go ludzi – okazuje się, że należy do rzadkiego gatunku istot posiadających zwierzęce, pierwotne cechy, które kryją się za ludzkimi postaciami. W nowej rzeczywistości Norio poznaje Kunimasę Madaramę, tajemniczego i niezwykle przystojnego studenta, który wyjaśnia mu zasady życia w społeczeństwie zoomorficznych istot oraz subtelnie wprowadza go w sekrety ich skomplikowanych relacji uczuciowych. Wciągnięty w wir nowych doświadczeń, Norio będzie musiał odnaleźć się w świecie pełnym instynktów, rywalizacji oraz niezwykle intensywnych uczuć, które często przybierają zaskakujące formy. Anime utrzymane jest w komediowym, lekko ekscentrycznym stylu z wyraźnymi elementami romantycznymi oraz nutą absurdu.
