Mały chłopiec o imieniu Ma Liang, obdarzony czystym sercem i niezwykłą odwagą, otrzymuje od tajemniczej istoty magiczny pędzel, który ma moc spełniania narysowanych rzeczy. Żyjąc w ubogiej wiosce pod rządami bezwzględnego cesarza, Ma Liang szybko odkrywa, że dar ten może pomóc potrzebującym, ale także sprowadzić na niego niebezpieczeństwo, gdyż władca pragnie wykorzystać tę moc dla własnych celów. Chłopiec staje przed trudną próbą i musi zdecydować, jak mądrze korzystać z potężnego narzędzia – pomagając biednym i uciemiężonym, równocześnie unikając chciwości i gniewu cesarza. Pełna wzruszających momentów i szlachetnych zasad moralnych opowieść, której towarzyszy ciepła, magiczna atmosfera, opowiada o sile wyobraźni, dobroci oraz odwadze stojącej przeciwko tyranii.
