Cztery bracia Shimogamo, po odkryciu prawdy o przedwczesnej śmierci swojego ojca, starają się go godnie zastąpić, każdy na swój sposób. Najstarszy z nich, Yaichirou, pragnie zostać liderem społeczności tanuki, natomiast Yajirou stara się odzyskać swoje dawne zdolności przemiany. Najmłodszy, Yashirou, zadowala się kontynuacją pracy w rodzinnej fabryce. Tymczasem dla trzeciego syna, Yasaburou, najważniejsze jest, by żyć beztrosko i interesująco, korzystając z „głupiej krwi”, którą odziedziczył po ojcu. Zmienia to jednak powrót Nidaime, syna ich mistrza – tengi. Czy Yasaburou uda się zaspokoić wszystkie strony i utrzymać delikatny balans między ludźmi, tengu i tanuki?