W obliczu nadciągającej, ostatecznej katastrofy ciemności, niegdyś świetlana Epoka Pradawnych Nieśmiertelnych chyli się ku upadkowi. Gdy nawet najpotężniejsze istoty zaczynają tracić nadzieję, do działania staje pradawny opiekun – Duch Przodków, Bóg Wierzby – aby poprowadzić pozostałych przy życiu ku ostatniej iskrze ocalenia. W tym krytycznym momencie Pustkowy Cesarz, Shi Hao, poświęca kroplę własnej prawdziwej krwi, tworząc awatara, który wbrew porządkowi świata cofa się w czasie i przestrzeni do Epoki Pradawnych. Jego celem jest odnalezienie ostatecznego lekarstwa zdolnego raz na zawsze zniszczyć ciemność.
Film przenosi widza do rozległego, pełnego mitologii i boskich bitew świata „Wanmei Shijie”, łącząc epicki rozmach, desperacką walkę o przetrwanie i tragiczny klimat kresu pewnej ery. Współdzielący los z mieszkańcami ginącego świata Shi Hao musi stawić czoła niewyobrażalnym siłom, gdzie każdy wybór może przesądzić o życiu niezliczonych istnień – lub ich ostatecznej zagładzie.
