Po pokonaniu wrogów Albionu, młody Saito Hiraga powraca do życia jako chowaniec swojej pani, temperamentnej czarodziejki Louise. Życie w Akademii Magii Tristain płynie dalej, jednak pojawiają się nowe wyzwania: tajemniczy spiskowcy próbują porwać księżniczkę Henriettę, a Louise, roztrzepana Siesta i kolejna konkurentka, przepiękna elfka Tiffania, rywalizują o uczucia zdezorientowanego Saito. W mieście napięcie narasta, rodzime konflikty powoli wciągają bohaterów w wydarzenia polityczne i magiczne intrygi. Humorystyczne konflikty, romantyczne nieporozumienia oraz coraz poważniejsze zagrożenia przeplatają się w kolejnych, zabawnych, pełnych uczuć przygodach. Czy Louise i Saito zdołają przetrwać bombardowanie nowymi wyzwaniami, magią i romansami, zachowując przy tym nienaruszoną swoją wyjątkową więź?