W noc Halloween, młody kominiarz o imieniu Lubicchi zaprzyjaźnia się z człowiekiem magicznie stworzonym z odpadów. Nadaje mu imię Poupelle, dzięki czemu Lubicchi jest w stanie odtworzyć więź, którą stracił, gdy jego ojciec zmarł na skutek tyranii Inkwizytorów – siły opresji, która stara się stłumić zewnętrzną wiedzę i prawdziwą historię miasta. Jednak ich nowa znajomość szybko przyciąga wiele uwagi i zarówno groźba Inkwizytorów, jak i krytyka niektórych mieszkańców miasta, stawiają na próbę przyjaźń duetu. Mimo to, Poupelle uderza w szczególnie wrażliwą strunę u Lubicchiego, i razem spiskują, aby wyprowadzić prawdę na światło dzienne i oczyścić chmurę dymu z komina, która zasłania niebo miasta.